Что мы сделали для Comptanna — и что из этого может быть интересно ELIR
Алексей Фирсов · Plano
Операционное развитие и автоматизация professional-services-бизнесов.
Внутри Fiduciaire Comptanna (Люксембург) работаю как fractional COO — экономика, процессы, инструменты.
Автоматизирую бизнесы и части бизнесов, которые сам делал руками.
01
Comptanna
Fiduciaire Comptanna — люксембургский кабинет: бухгалтерия, налоги, юридическое сопровождение и payroll. 280+ клиентов, команда 10+ человек.
С чем пришли
1
Много рутинных задач у сотрудников — это не позволяло масштабировать доход бизнеса.
2
Непонятна загрузка сотрудников: сколько времени на какую задачу и какого клиента уходит.
3
IT-ландшафт сложился вокруг одного вендора и стал непрозрачным.
4
Payroll — самая большая загрузка команды: много ручной работы на каждом расчёте.
5
Коммуникация с клиентами на трёх языках — вручную; KYC — часы ручной работы на клиента.
Что сделали
1
Anveron — внутренний ассистент на базе знаний компании и законодательства Люксембурга. Отвечает по утверждённым источникам — без галлюцинаций, свойственных обычным LLM. Работает в Telegram или встраивается плагином в личный профиль Claude — не мешая обычным задачам. Итог: меньше времени на коммуникацию с клиентами и подготовку документов.Anveron в работе: ответы с опорой на актуальную базу законодательства Люксембурга
2
Управленческий дашборд. Выручка, затраты, прибыль и дедлайны — на одном экране у владельца. Собирается индивидуально под компанию — в зависимости от её потребностей и доступных данных.Финансы и дебиторская задолженность, доходность по клиентам, загрузка сотрудников по клиентам и задачам, неотвеченные письма. Данные обезличены
3
Анализ клиентской базы и сервисов по доходности. Видно, какие клиенты и услуги зарабатывают, а какие потребляют время команды.
4
Анализ загрузки сотрудников. Сколько времени уходит на какую задачу и какого клиента — с привязкой к сервисам компании.
5
IT-расходы сокращены примерно на 30%. Инвентаризация контрактов против фактических платежей, устранение дублей, ренегоциация.
6
Запущены компенсации Ministère de l'Économie. SME Packages: возмещение 70% затрат на цифровизацию — от пре-анализа в House of Entrepreneurship до досье.
7
Контент и коммуникации. LinkedIn и клиентские дайджесты — информирование и допродажа сервисов. На подходе AI-редакция: генерация и автопостинг во все сети.
Что планируется
1
Автоматизация payroll: 400 → 700+ расчётных листков в месяц той же командой. Клиент вносит данные сам, расчёт и документы формируются автоматически; освободившаяся мощность заполняется субподрядом.
2
Автоматизация KYC-onboarding. Клиент сам загружает документы через форму — паспорт, UBO, подтверждение адреса, — данные автоматически уходят в скрининг и досье. Вместо часов ручного сбора на каждого клиента.
3
Годовая отчётность. Конвейер подготовки годовых отчётов и деклараций: сбор документов, статусы по каждому досье, контроль сроков подачи.
02
Что может быть интересно ELIR
Из опыта Comptanna
1
Anveron. Та же база: знания компании + законодательство Люксембурга. Может дополняться законодательством UK, внутренними регламентами и FAQ ELIR — тогда ассистент ищет по утверждённым материалам обеих юрисдикций и готовит черновики по задачам Lux ↔ UK для проверки специалистом. Многоязычность поддерживается — EN/FR/RU и далее.
2
Управленческий дашборд и доходность. Структуры, дедлайны, загрузка команды, доходность по клиентам и услугам. Собирается индивидуально — под задачи владельца и доступные данные.
3
Ведение контента: LinkedIn и коммуникации с клиентами. Регулярный ритм публикаций и клиентские дайджесты силами нашей редакции, затем — AI-редакция с автопостингом. Касания клиентов и реферальной сети — без затрат вашего времени.
4
Компенсация 70% — для ELIR и для её клиентов. Всё перечисленное проходит под SME Packages: возмещение 70%, до €17 500 на пакет. То же доступно люксембургским компаниям ваших клиентов — готовый новый сервис и повод для касания. Исполнение и досье берём на себя: Plano одобрен как подрядчик программы Ministère de l'Économie.
Под специфику ELIR
ELIR — бизнес, где многое держится на личном доверии, конфиденциальности и участии владельца. Задача не в том, чтобы заменить персональный подход технологиями, а в том, чтобы освободить для него больше времени: меньше ручного контроля, меньше поиска информации, меньше повторных запросов документов — и больше прозрачности по клиентам, структурам и срокам.
1
Учёт рекомендаций и новых клиентов. Клиенты в этом бизнесе чаще всего приходят через доверенные рекомендации — private bankers, юристов, tax advisers, wealth managers, family offices или существующих клиентов. Можно настроить готовую CRM, без разработки с нуля, именно под такой поток: кто рекомендовал клиента, какой контекст отношений, что обсуждалось, какой следующий шаг, какие услуги могут быть релевантны и какие партнёры действительно приводят качественных клиентов.
2
Единая база клиентов, структур и сроков. По каждому клиенту важно видеть не только имя, но и всю связанную структуру: семья, компании, directors, shareholders, UBO, банки, advisers, документы, услуги и ключевые сроки. Поверх этой базы — понятные напоминания со статусами и ответственными: annual accounts, tax returns, TVA, AGM, RCS/RBE updates, KYC refresh и другие регулярные обязательства. Может работать как отдельный простой инструмент или быть связано с Anveron — как единая точка поиска и контроля.
3
Onboarding, KYC и secure data room. Для новых клиентов — более спокойный и контролируемый onboarding: checklist документов по типу клиента, защищённое место для загрузки и хранения файлов, статусы «получено / не хватает / на проверке», напоминания клиенту или его adviser, e-signature для engagement documents. AI помогает только в безопасных вещах: классифицирует документы, находит недостающую информацию, готовит черновик письма или summary. Финальное решение по KYC/AML всегда остаётся за человеком.
4
Контроль владельца и подготовка к делегированию. В небольшой boutique-компании владелец держит в голове слишком много: клиентов, партнёров, дедлайны, открытые вопросы, billing, риски и задачи команды. Можно сделать простую панель для Ирины: что требует её внимания, какие сроки приближаются, где KYC backlog, какие клиентские запросы зависли, какие invoices не выставлены или не оплачены, что можно делегировать. Параллельно — короткие рабочие правила: кто за что отвечает, когда вопрос поднимается на владельца, какие шаблоны использовать, как проходит onboarding, где хранится ключевая информация. Не тяжёлые корпоративные регламенты — простые правила, которые помогают команде работать самостоятельно и постепенно снимают операционную нагрузку с владельца.
Разумный первый шаг
Начинать лучше не с большой системы, а с короткой диагностики и одного пилота: взять 5–10 активных клиентов или одно направление услуг и показать, как будет выглядеть единая база, контроль документов, дедлайны, статусы и управленческий обзор для владельца. Это быстро покажет, где решение действительно снимает нагрузку с Ирины и улучшает качество работы ELIR.
